Dumbo

Der Film erzählt die Geschichte des Elefantenbabys Jumbo jr., das von einem überarbeiteten Storch bei seiner Mutter in einem amerikanischen Zirkus abgeworfen wird. Nach einem Niesanfall sind seine Ohren plötzlich riesengroß, weswegen er von den anderen Zirkustieren und hartherzigen Raben als Dumbo (von englisch dumb, „dumm“) verspottet wird. Nur seine Mutter, von der er aber bald getrennt wird, und die Maus Timothy halten zu ihm. Dumbo gerät in einen psychedelischen Alptraum mit rosa Elefanten, da er Wasser trank um seinen Schluckauf zu besiegen. In das Wasser fiel jedoch kurz vorher eine Flasche Alkohol und Dumbo und Timothy sind stark betrunken.

Schließlich entdeckt Dumbo, dass er fliegen kann, wenn er mit seinen Ohren flattert und dabei mit seinem Rüssel eine vermeintliche Zauberfeder umklammern. Er wird der Star des Zirkus. Am Ende kommt es zu einer ergreifenden Wiedervereinigung mit seiner Mutter.